Poucos minutos da explosão, um garoto inconsequente invade a área de testes. O Dr. Bruce Banner, renomado cientista a serviço o exército, deixa a sala de controle e arrisca a própria pele para salvá-lo. Consegue levar o rapaz para um lugar seguro, mas não escapa de receber um bombardeio de raios gama. Os efeitos são imprevisíveis. Sua vida vai passar como num filme. O médico e o monstro, Frankenstein; quando fica nervoso, o talentoso pesquisador perde a cabeça e vê surgir dentro de si uma criatura gigante,. cinzenta e esverdeada, que destrói o que estiver em volta. Movido por uma força descomunal, o Incrível Hulk pode avançar quilômetros num único salto. Foge então para o deserto, onde tenta se esconder da humanidade. Mas nunca o deixam em paz. Dentro dele, o Dr. Banner quer retomar o controle, se libertar, porém sucumbe.
A transformação está se tornando mais frequente. Basta uma contrariedade, uma pequena aceleração no pulso, e o monstro logo estará à solta novamente, incontrolável, não cabendo em si, rasgando as roupas, destruindo a razão e as palavras, quebrando o que estiver no caminho.
A jovem Betty demora a descobrir por que ele a persegue com tanto vigor e desejo. Foge com todas as forças, pede socorro; porém as armas e os tanques enviados por seu pai, o general Ross, não são páreo para o Hulk.
Nem mesmo o próprio golias verde sabe compreender o que leva a enfrentar todo um exército para se aproximar daquela mulher. Finalmente, cansado e ferido, ele consegue pegá-la em seus braços hipertrofiados, e a leva num salto para longe das pessoas e dos tumultos.
A princípio desesperada, Betty cansa de se debater e gritar, e se entrega ao abraço monstruoso curante os intermináveis segundos em que estão planando, antes de pousarem com estrondo no solo arenoso do deserto. Num átimo a jovem encontra os olhos do incrível gigante, cujo vocabulário é insuficiente para explicar o que não sabe, o que não cabe nas palavras. E no olhar cinzento do monstro ela vê seu amor perdido, o noivo esquivo que vive desaparecendo sem explicação, o brilhante cientista que se esconde ali dentro com a força de mil homens, e que só poderá aparecer nas horas raras em que a criatura indomável encontrar alguma paz.
Mas logo as bombas e os canhões irão explodir de novo à sua volta, o gigante verde já não terá para onde fugir, nem saberá como encontrar o que resta de humano no fundo de si mesmo.